迎接超节点的大时代，华为、紫光股份、锐捷网络、中科曙光、中兴通讯等多家公司集中展示了各自的超节点产品线。国产算力正从单点性能追赶转向系统架构创新的新阶段，超节点方案有望成为国内AI算力基础设施的重要演进方向。
光模块需求进入快速扩张期，目前国产替代的稀缺环节为检测设备，耦合设备和固晶贴片设备国产化率均在持续提升，且国内优质厂商占据头部。
①自动驾驶国标开启L4元年，分析师看好相关产业链； ②这家公司AI服务器及光模块PCB开始放量，战略卡位成效正在逐渐显现，业绩有望加速释放。
硅油冷却液有望成为氟化液的最佳替代品，机构称在环保政策收紧的情况下，硅油冷却液具备一定发展潜力，这些公司产能居前（附表）。
①2026年上半年上市险企盈利显著提升，分析师看好承保盈利具备护城河优势的中国财险； ②公司传统软件主业经营恢复向好，算力业务从技术验证走向实际落地。
这家染料行业龙头又发调价函。
