①Kimi K3是全球首个开源的3万亿级别模型，国产AI大模型迭代将驱动国产算力与交换芯片需求高增； ②公司卡位核心稀缺光学赛道，产能扩张不断落地，业绩进入加速放量期。
半导体+CPO+次新股+AI应用+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
全球功率龙头安森美发布涨价函，这是其今年第二轮涨价。
两轮车头部企业基于短途交通工具的技术积淀，有望从三电底座、整机代工等方面切入具身智能机器人领域，打开长期成长空间，推动新质生产力发展。
①宇树G1+人形机器人发布，产业从“功能演示”向“场景落地”加速推进； ②这家公司坚定转型电子纸行业，开启第二成长曲线。
PCB厂商开始重新报价，机构看好PCB/CCL景气周期的持续性及增长性，最新整理PCB上游材料市占率、产能等（附表）。
