①5日2板！AI算力全链条拉动mSAP、高阶HDI长期需求，这家高端PCB隐形冠军迎长期成长空间；②产能释放跟不上需求！电子布未来3年缺口难消，深坑之际再梳理行业逻辑，人气龙头涨超3成；③AI服务器、机器人带动MLCC景气周期持续！这家公司扩产、涨价预期暂未被市场定价，王牌自营前瞻捕捉“预期差”，3日大涨26%。

受益算力需求增长带动的高端PCB、先进封装用需求扩容，叠加东南亚主产国复产进度低于预期，这一金属供需持续紧张，价格中枢有望持续上移，公司自2005年以来产销量稳居全球第一，伴随矿产资源产量增长与冶炼产能整合并举，公司市占率有望进一步提升，同时有望充分受益金属价格上行。

这家平台型芯片企业项目陆续进入交付验收阶段，公司ASIC在手订单覆盖云端AI、端侧AI等多个方向，云端算力类为第一大应用方向。

上半年中国创新药BD交易接近1000亿美元，这家公司“CRO服务+自主新药”双轮驱动，拥有20余项1类新药在研管线，覆盖肿瘤+自免+疼痛管理等重大领域，构建起1个综合药物研发平台+多肽、小核酸、CGT、小分子4个创新技术平台，创新转型成果正逐步兑现。

①战略看多港股互联网的逻辑；②头部CSP财报已落地，AI不利因素影响逐步消化，分析师看好AI电源架构升级重塑价值分布，细分龙头迈入放量验证阶段；③今日全市场机构研报共发布122篇，康龙化成、江淮汽车评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中乔锋智能获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华峰化学首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>百润股份>华峰化学>健盛集团。