①上海电网最高用电负荷创历史新高，电力板块逆势活跃，焦点公司收获涨停；
②端侧AI升级将带动品牌厂商、系统级芯片及消费电子零部件等环节的增量需求，相关公司大涨。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 芯片产业链
据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。
7月20日20:31《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着国产超节点下半年的落地，全国算力网有望迎来加速建设。晶圆代工作为芯片制造的核心产能卡口，是本轮国产算力放量中高壁垒、高确定性的受益环节，提及中芯国际、华虹宏力、晶合集成。7月21日，华虹宏力涨停，中芯国际、晶合集成涨超10%。
7月21日13:15《风口研报》精选“芯源微”公司研报并加以梳理，发文指出：公司卡位前道涂胶显影设备，北方华创成为公司控股股东后，对公司实施全面赋能，当前正集中核心资源攻坚前道track设备，力争短期实现关键赛道跨越式突破；公司化学清洗、键合等设备需求亦有望提升，2025年持续斩获头部晶圆厂订单，多款设备客户端量产验证表现优异，客户认可度持续提升，替代放量可期。7月21日，芯源微20CM涨停。
7月17日12:46《风口研报》追踪到鼎龙股份于7月14、15日连续接待机构调研，随即加以梳理：鼎龙股份为平台型新材料企业，核心发力半导体材料，CMP抛光垫国内龙头，显示光敏材料位居前列；抛光垫月出货创新高，新建产线扩充高端产能适配新兴需求；多款KrF、ArF光刻胶陆续量产，配套辅材同步布局，光刻材料一体化供给能力持续提升，叠加锂电、打印材料业务构筑增长底盘。鼎龙股份在7月21日强势拉升当日收涨17.36%。
7月15日09:17《盘中宝》发布文章并指出：AI芯片订单持续放量，导致先进制程产能长期满载，晶圆代工环节现涨价潮。文章提及华虹宏力，公司在7月21日收获20cm涨停。
市场热点二 氧化锆
消息面上，7月20日晚间，国瓷材料宣布，自2026年7月27日起，将上调氧化锆粉体销售价格，涨幅约为10%至40%不等。
7月20日20:53《财联社早知道》追踪到国瓷材料下周一起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%，机构称氧化锆行业正处于“量价齐升”的高景气周期，提及爱迪特、东方锆业。其在7月21日双双收获涨停。
7月15日20:27《风口研报》精选“国瓷材料”公司研报并加以梳理，发文指出：AI算力高景气带动MLCC、硅微粉、氮化铝陶瓷基板三大赛道，公司是国内领先的高端功能陶瓷材料平台型企业，需求有望持续放量；东曹于年6月暂停供应氧化锆粉体，公司有望承接海外供给收缩释放的市场需求，推动高端氧化锆粉体本土替代和全球份额提升。7月21日，国瓷材料20CM涨停。
市场热点三 算力租赁
工信部表示，将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力服务能力评估、算力市场化定价等标准。
7月20日22:08《公告全知道》精选“扬电科技”公司公告并加以梳理，发文指出：扬电科技主营节能变压器、铁心、电磁线，手握非晶变压器核心专利，产品适配数据中心基建、新能源储能赛道；新设子公司布局算力，签下五年8.6亿元算力大单，营收占比颇高；依托算电协同战略，联动电力设备与AIDC业务，兼顾控股股东资源互补，双业务差异化发展打开成长空间。7月21日，扬电科技20CM涨停。
7月20日07:44《电报解读》追踪到“紫光股份”互动易线索，随即展开梳理：公司深耕智算基建绿色液冷赛道，坐拥多路线全栈液冷全套产品及一体化交付能力；自研国产800G交换机批量落地，光模块互通验证完成，超节点多规格机型稳步研发迭代，推出适配超大模型高端超节点；携手浙江政府深耕AI数字化建设，算力软硬件协同迭代充分受益AI算力扩容需求。7月21日，紫光股份涨停。
7月20日09:27《盘中宝》发文并指出：算力瓶颈仍是AI产业核心约束。展望后续，随着Fable5等新一代模型上线及Agent应用放量，认为Anthropic、OpenAI的ARR有望再度加速，模型侧商业化验证将成为算力板块的下一个核心催化。文章提及利通电子，公司在7月21日收获涨停。
市场热点四 其他
7月21日08:23《九点特供》解读龙头板块电力，指出“十五五”电力政策侧重点从供给扩张转向系统消纳，新能源有望从高速增长转向为高质量增长，机构关注政策催化下战略地位提升的稳定电源核电及水电等电力板块机会，提及立新能源、华银电力，其在7月21日收获涨停。
7月19日22:22，财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“电池”领域专家，讨论电池消费税调整、新技术免税安排及固态电池等产业化进展。文章提及潍柴动力、宁德时代、亿纬锂能在内的多家公司，截至7月21日收盘，潍柴动力区间最高涨7.33%，宁德时代区间最高涨10.45%，亿纬锂能区间最高涨6.73%。
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