①交换机+液冷服务器，液冷服务器已实现规模化量产，高端数据中心交换机量价齐升，AI服务器同步出货，这家公司深度受益算力基础设施建设提速；
            ②自动驾驶+Robotaxi，这家公司国内首批L3准入车型规模化上路试点，深度绑定百度、小马智行，第五代Robotaxi交付近千台，智能驾驶商业化落地有望加速。

七部门发文探索算力设施800V高压直流供电架构，机构称800V直流架构有望带来直流保护、备电、电容、配电连接等多环节增量需求，这家公司的产品可匹配英伟达GB300及rubin架构，另一家已针对800V HVDC系统研发出低压解决方案。

特斯拉Robotaxi下月或实现全天运营，机构预计2026年是Robotaxi由“示范运营”切换至“规模化商业落地”的关键拐点，这家公司北美生产基地获新一代无人驾驶新能源汽车客户产品定点，另一家智能驾驶相关产品已实现批量供货。

华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文！机构看好韬定律新增或强化的半导体设备环节将成为韬定律落地的核心支柱与发展重心，这家公司的相关设备已出货至客户端进行验证，另一家在先进封装领域进行了全面布局。

可控核聚变+数据中心+液冷，“兆瓦级”氦气压缩机组已用于可控核聚变等重大科学工程，为Facebook丹麦数据中心提供液冷相关技术，机构大额净买入这家公司。