可口可乐二季度财报超预期带动食品饮料板块关注度提升，A股食品饮料板块持仓持续下降，资金面已接近底部。分析师看好公司主业保持稳健发展，研发与定制化服务能力突出，随着产能与供应链能力升级，B/C两端协同发力有望贡献新增量。

隔膜行业触底，上半年主流湿法基膜价格明显修复，这家公司向核心客户启动分批次调价，预计短期内隔膜供需紧平衡状态仍将持续。

东南亚摩托“油转电”政策频出，这家公司深度绑定VinFast、Spiro等海内外头部客户，“欧洲E-bike修复+东南亚电摩放量+非洲换电渗透”驱动增长结构升级，当前印尼基地已投产、越南基地正在筹建，强化“电芯+BMS+PACK”一体化优势。

①流动性平衡后的方向；②美国FCC逆变器禁令实际落地，已获授权的存量产品可继续销售，后续产业链利润或将向电芯环节集中；③今日全市场机构研报共发布79篇，剑桥科技、鹏鼎控股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中华安证券等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，苏试试验首次上榜，前五名依次为宁德时代>海康威视>长鑫科技>苏试试验>萤石网络。

①行业出现三年来的首次价格反转，分析师强call公司今年拐点确立，业绩有望增长20倍，另有半导体业务打造第二成长曲线；
            ②同时受益于AI热度与行业供给出清，公司已形成覆盖大模型、智能体等方向的产品矩阵，叠加华为等产业伙伴背书，有望在今年实现业绩修复。