国产算力核心环节，该行业是细分领域制造过程最关键设备之一，AI等领域强劲需求持续推动行业资本开支增长，这家企业在手订单快速增加，另一企业产品是相关领域核心模块。

国内大模型商业化持续加速，推动AI Capex投入不断加大，该行业兼具高确定性与高成长性，这家企业提供细分领域全周期综合服务，另一企业与产业链上下游建立了合作关系。

市场有望增长至万亿级，作为机器人产业新增长点，多家行业龙头正加码该细分赛道，这家公司已发布相关领域产品。

头部企业大单频现，进入下半年该赛道“刷屏”节奏不断加快，AI技术作为产业底层基建的价值正在重估，这家公司相关平台已完成技术落地并投入商用。

AI算力拉动需求增长，有公司上半年细分领域订单增长30倍，该行业海外需求旺盛，这家企业相关产线处于满产状态，2026年订单已排满。