①业绩确定性较高+市场风格再平衡，该板块近一个月来涨幅超10%；②7月以来ETF主要流向哪些领域；③机构：微盘股或是极致拥挤后的修复方向之一。

①多家公司开启股份回购，行业转型有望带来新的业务增长点，该板块处于十年以来低位，机构称随着业绩持续释放相关估值有望修复；②韩国去杠杆进程更新；③流动性平衡后的方向。

①基金持仓创三年来新低，该行业下半年催化不断、订单有望回暖，机构称战略配置窗口正在显现；②市场下跌之余，重点关注这两个信号；③机构：黄金新一轮行情在等待什么？

①该行业上半年营收大幅增加，机构对板块配置水平已回落至近3年低点，相关产品价格或将在震荡中回升；②AI细分领域拥挤度情况；③从特朗普压力指数看其后续政策选择。

①行业龙头细分产品出货量全球第一，机构称“下游招标+27年订单”等需求预期明确后，该板块或迎来修复机会；②上周股票型ETF继续申赎净流入；③市场底部区域的流动性特征。