供给刚性收缩叠加多维度需求复苏，工厂库存折算仅约4.6天处于历史低位，这家细分化工龙头产品每上涨1000元/吨，有望增厚7.35亿元利润，同时布局G5级电子级硫酸、电子级氨水、钠电材料等产品。

①“跌破”年线的经验信号；②供需收紧叠加旺季需求，煤炭板块迎来基本面拐点，分析师指出厄尔尼诺气候已在形成并将在8月进一步冲击，后续动力煤需求超预期的概率正在加大；③今日全市场机构研报共发布193篇，山高环能、三夫户外评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中固德电材等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为贵州茅台>中国人寿>新华保险>燕京啤酒>宝丰能源。

①这家公司二季度业绩同比增长加速，受益行业竞争格局改善+加速AI智能提升运营效率，当前估值不到10倍；②当前产能供不应求+原料价格有望超预期下行，这家国内龙头海外份额仅10%，多地新产能正在扩建、下半年利润或具更高弹性。

①化纤景气托底，叠加严苛环保及技术门槛制约，分析师强call该行业有望迎来结构性增长机遇，一体化龙头盈利弹性将持续释放；
            ②这家农牧公司主业市占率加速提升+养猪业务拖累缓解，当前业绩拐点临近，且当前分红50%、股息率接近3%。

此前，华通、恺英、吉比特中报预告亮眼，随着正式披露窗口临近，游戏板块经历调整，估值性价比凸显。分析师看好公司核心产品运营稳健、持续兑现业绩，叠加经典IP系列长线运营，同时“AI+游戏”进展是公司重要的变量，叠加估值处于历史区间底部，在基本面兑现和AI应用产业催化下，向上弹性大。