公司自去年获半导体巨头入主后，协同效应显著，依托股东平台资源协同优势，新产品有望实现快速突破和快速导入，叠加多款产品持续斩获头部晶圆厂订单，新签订单转化为收入后，业绩将快速增长。

这家公司全流程打通离型膜产业链，今年3月起销售量大幅上升，较去年同期增长超过100%，利润将在下半年体现。

供给刚性收缩叠加多维度需求复苏，工厂库存折算仅约4.6天处于历史低位，这家细分化工龙头产品每上涨1000元/吨，有望增厚7.35亿元利润，同时布局G5级电子级硫酸、电子级氨水、钠电材料等产品。

①这家公司二季度业绩同比增长加速，受益行业竞争格局改善+加速AI智能提升运营效率，当前估值不到10倍；②当前产能供不应求+原料价格有望超预期下行，这家国内龙头海外份额仅10%，多地新产能正在扩建、下半年利润或具更高弹性。

新签订单持续高增，这家芯片定制服务商年内新签订单合计近150亿元，五月以来AI算力相关及数据处理领域订单占比均超九成。