①1000亿美元！美国大型电力和能源基础设施公司携手资管公司投资建设肯塔基数据园区，机构称光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，这家公司的高频通信磁珠、功率电感等产品可用于光模块；
            ②月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资，机构建议继续坚定布局国产模型及物理AI方向，这家公司参与了月之暗面相关主体的投资；
            ③这家公司全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。

①全球首个！智在无界发布隐式触觉世界动作模型，机构预计2026年国内AI大模型市场规模有望突破700亿元，这家公司的物理AI平台在工业/物理场景的落地实践，可视为物理世界模型的垂直应用方向；
            ②上海市研究“十五五”推进国际消费中心城市建设，机构预计Q3消费板块业绩环比有望改善，这家公司依托“胖东来”模式对超市业态展开系统性调改，已取得显著成效；
            ③这家公司子公司已有万卡级国产科研智算中心、十万卡集团级智算云两大标杆落地。

①分析师预计SK海力士第二季度业绩将创历史新高，存储行业的“超级周期”将延续到2028年，这家公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，公司自研企业级SSD模组已成功进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链；
            ②英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟，机构称AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，这家公司已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验；
            ③这家公司拟投资建设TGV先进封装玻璃中试线。

①9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家公司已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货；
            ②国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等；
            ③这家公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。

①刚刚！北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段，这家公司子公司是火山引擎的Hi Agent的合作伙伴；
            ②三星电机获2亿美元MLCC供应合同，机构预计2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，这家公司的镍粉主要应用于MLCC生产；
            ③这家公司的CW光源产品主要为70mW/100mW。