聚焦财富管理转型，赋能买方投顾成长。2026年8月20日至21日，由国信证券、南方基金、财联社、秩汇科技共同主办的第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营将在深圳资本市场学院举行。除已确定的100名投顾外，即日起，正式面向全国投顾公开招募50名参训学员，整体参加培训投顾为150名。

这是首届买方投顾训练营之后，南方财秩买方投顾菁英训练营的又一次升级。国信证券的加入，让主办阵容资源更丰富、视角更多元、赋能更深入。未来，南方财秩将持续携手更多券商，打造系列精品训练营，为行业持续输送专业力量。

图为首届南方财秩·买方投顾菁英训练营

本期训练营对外招募50位投顾，具备投顾资格的从业者均可报名，资格评审合格者将受邀参加本次活动，我们将在报名截止后5个工作日内发送报名反馈。

两天时间里，学员将在高强度课程、实战工作坊、同业交流与结业总结中，系统打磨买方投顾所需的专业能力。

从上海到深圳，从首期实践到第二期升级，训练营的持续推出，正是对财富管理转型浪潮的又一次回应。这次，我们期待与更多投顾菁英齐聚深圳资本市场学院，在行业变化最前沿，交流实战方法，共探买方投顾成长之路。

买方投顾进入新阶段，投顾能力建设成为行业刚需

当前，证券行业正全面推进财富管理转型。基金投顾试点转常规进入倒计时，更多券商正加快资格申报与业务布局；与此同时，客户需求也在变化，投资者不再满足于单一产品推荐，而是需要更专业的资产配置、更长期的账户陪伴和更清晰的服务价值。

政策层面的信号同样明确。上半年中证协发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，为行业投顾人才提供统一的能力标尺，推动投顾人才培养从经验驱动走向标准化、分层级、精细化。

这意味着，买方投顾正在成为券商财富管理转型的核心能力。投顾能否看懂宏观环境，能否把复杂产品转化为客户听得懂的配置方案，能否在波动中做好陪伴，能否用AI提升展业效率，正决定财富管理业务未来的服务质量。

南方财秩·买方投顾菁英训练营，正是基于这一行业背景而来。系列培训紧贴投顾日常工作与真实成长需求，围绕市场分析、资产配置、客户服务、AI工具赋能等关键能力，帮助投顾做到听得懂、学得会、用得上，从“合格投顾”迈向“菁英投顾”。本期训练营有五大亮点值得期待：

亮点一：落地深圳资本市场学院，训练营规模全面升级

相比首期训练营，本期活动最直观的变化，是规模和场景的升级。第二期训练营将在深圳资本市场学院举行。作为资本市场重要人才培养平台，资本市场学院具有鲜明的专业属性和行业氛围。把训练营放在深圳，也让这场投顾培训多了一层现实意味：这里既是改革开放前沿，也是证券行业、科技产业和财富管理创新的重要阵地。

本期训练营仍保持课程、工作坊、互动交流与结业总结相结合。对于150位参训学员而言，这不只是一次听课机会，更是一次与头部券商、公募基金、财经媒体、及同业投顾深度连接的行业场景。

亮点二：七大课程主线，直击投顾真实成长痛点

本期课程体系全新升级，围绕“宏观视野—同业标杆—配置工具—客户经营—高净值服务—转型前沿—实战工作坊”展开，目标很清晰，不是让投顾停留在知识输入，而是帮助投顾把行业趋势转化为客户服务能力。

在宏观视野部分，拟邀经济学家及全球资产配置专家，围绕转型期中国经济与资本市场发展、全球经济与中国资产机遇展开分享，帮助投顾建立更稳定的市场研判框架。看懂大局，才能讲清价值；只有理解宏观变化，才能在客户最焦虑的时候给出有框架的陪伴。

在同业标杆与配置体系部分，训练营将引入中金财富资产配置实践，探讨从产品销售到客户经营的转型路径，以及AI应用如何带动ETF投资解决方案效能提升。中金财富的买方财富管理转型一直走在行业前列，作为标杆，他们将在本次训练营分享先进的实践经验。

配置工具同样是本期训练营的重点。南方基金将围绕ETF组合、指数解决方案、全球资产配置实战等内容展开，南方东英则将从全球变局下的投资框架与跨境产品解决方案切入。对于投顾而言，指数工具、ETF组合、跨境配置正在成为客户资产配置工具箱中的重要组成部分，如何筛选、如何组合、如何解释，是必须补上的能力课。

亮点三：从客户陪伴到高净值服务，训练营更贴近真实展业

买方投顾的核心，不只在“投”，更在“顾”。市场波动加剧、产品供给丰富、客户预期分化的背景下，投顾能否建立信任、做好陪伴、讲清价值，正在成为展业成败的关键。

本期训练营将设置客户陪伴相关课程，拟邀东方证券首席投顾官、“银行螺丝钉”主理人王磊，分享如何做好投资中的客户陪伴。其长期深耕投顾组合与客户沟通实践，相关经验将为一线投顾提供直接可用的方法。

同时，训练营还将把视野延伸到高净值与企业家服务场景。对于投顾队伍而言，高净值服务不再只是产品丰富度的比拼，更是资产配置、企业治理、财富传承、跨境配置与长期陪伴能力的综合考验。

此外，实战工作坊将融入业务场景演练、案例复盘和同业交流，让学员在接近真实展业的场景中打磨表达、配置与服务能力。投顾成长不能只靠听课，更要在反复演练中完成能力迁移。

值得期待的是，作为主办方之一的国信证券将派出资深内部讲师，围绕买方投顾服务中的实战经验进行专题授课。国信证券买方投顾服务规模行业领先，内部讲师将结合自身业务一线实践，分享独家方法论，让学员真正实现“他山之石，可以攻玉”。

亮点四：AI赋能投顾，把时间留给高价值服务

AI正在改变财富管理的工作方式，也正在改变投顾的能力边界。从客户画像、内容生成、市场信息整理，到ETF配置方案、投教表达和客户触达，AI工具已经开始进入投顾日常工作。但现实中，不少投顾仍停留在基础工具操作层面，尚未把AI真正嵌入展业流程。

本期训练营将继续把AI赋能作为重要模块，围绕AI赋能基金投顾的路径和方法、AI如何提升ETF投资解决方案效能等主题展开。训练营希望帮助投顾把AI从“新鲜工具”变成“超级助理”，让投顾把更多时间留给高价值判断、客户沟通和长期陪伴。

亮点五：四方共创，打造买方投顾长期成长生态

本次训练营由国信证券、南方基金、财联社、秩汇科技四方联合主办，以“生态共创、专业赋能”为核心，致力于打造面向未来的买方投顾菁英训练营。

国信证券：作为国内头部综合性券商，长期重视投顾队伍能力建设，将为本期训练营提供内部参训学员组织、相关发布、内部讲师授课及工作坊场景支持。

南方基金：作为国内头部公募基金管理人，将提供投研、产品与策略支持，分享资产管理实践经验，并参与投顾交流互动。

财联社：将发挥财经媒体平台的公信力、全媒体传播矩阵和高端活动运营能力，为训练营提供品牌传播、行业发声与交流平台。

秩汇科技：作为课程体系与教学落地核心方，结合其对投顾队伍现状、痛点和发展需求的长期调研，动态优化课程内容，统筹师资与教务组织。

四方联手，是又一次从行业痛点出发、以实战为导向的系统性赋能。训练营希望成为投顾长期成长生态的入口，让学员在一次参训之后，能够持续连接行业、持续更新方法、持续提升专业能力。

招募对象：有志于成为新时代菁英投顾的你

财富管理转型浪潮已至，买方投顾黄金时代正在打开。与其在变化中观望，不如在专业中成长；与其独自摸索痛点，不如走进真实场景，和一批同样渴望进阶的投顾同行一起破局。

第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营面向行业投资顾问开放，无论你是希望提升专业能力的资深投顾，还是正在寻找成长路径的新锐力量，都可以在这里找到理解市场、服务客户、升级方法和链接行业的机会。

本次训练营将于2026年8月20日至21日在深圳资本市场学院举行，公开招募名额50席，报名时间为7月20日-27日，诚邀您踊跃报名，本次训练营无需支付任何培训费用，获得参训资格的学员仅需负担往返费用和住宿费。让我们在深圳相聚，共赴买方投顾成长的新一站。

咨询请联系：nfcztougu@163.com 或致电17321491761