①大跌之后市场的规律；②锂电消费税新政落地，2%对应车、储成本上浮不足1%，且新技术至2028年底免征，当前产业链供需偏紧叠加旺季涨价，行业改善逻辑仍有望延续；③今日全市场机构研报共发布342篇，金固股份、北方稀土评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中长高电气等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，西麦食品首次上榜，前五名依次为中国人寿>新华保险>中远海能>西麦食品>宝丰能源。

①从“发配售”向“源网荷储”延伸，这家公司通过自建绿电+自有配网+就地消纳形成“电价洼地”，算电协同打开长期成长空间；②周策略：抛压已集中释放，反弹就在不远处。

①眼底疾病用药需求持续扩容，这家公司1类生物创新药市场份额稳居第一，精神神经与肿瘤管线开启第二增长曲线；②这家公司成功转型AI高性能设备供应商，与英伟达、沐曦股份等紧密合作，业绩与估值共振有望迎来戴维斯双击。

今年预期股息率6.2%彰显“防御价值”，这家公司公司已连续三年兑现分红率不低于60%的承诺，并通过“存量扩容+外延并购”的方式打开增长空间，未来业绩有望进一步增厚。

这家CMP抛光垫国内供应龙头单月出货规模突破5万片，刷新公司月度出货历史纪录，8款ArF、KrF光刻胶型号实现稳定批量供货。