7月17日，沪深两市低开。截至10:40，上证科创板新材料指数(000689.SH)回调2.58%，跟踪该指数的科创新材料ETF南方(588160)换手12.46%，成交8624万元。

消息面上，全球头部芯片大厂密集落地大额扩产计划，夯实行业中长期产业需求基础。台积电2026年7月16日二季度法说会官宣上调全年资本开支至600-640亿美元，增量资金重点加码2nm先进制程与CoWoS先进封装产能建设。三星电子上月表示，根据其大型项目投资计划，公司计划向平泽和龙仁半导体集群投资2030万亿韩元（约合1.35万亿美元），同时新增光州大型芯片制造基地布局，持续扩容存储与逻辑芯片产能。国内晶圆制造、封测龙头同步推进成熟产线扩建与产能爬坡，海内外产能扩张形成共振。

业内机构分析，半导体材料属于生产刚需耗材，晶圆厂稼动率上行将持续拉动硅片、光刻胶、电子特气、靶材等耗材稳定消耗；对比设备一次性采购属性，扩产周期内材料企业可持续放量，利润释放周期更长，从而带动半导体产业链景气度复苏，板块盈利或有望修复。