①从名称来看,多数为均衡、价值、红利主题型产品,也有成长风格或是景气轮动型策略产品;
②券结模式成为这批产品的主流模式;
③后续多家机构也将继续拓宽产品边界,把握市场投资机会。
财联社7月17日讯(记者 周晓雅)退出公募赛道,逐步成为近期基金经理的选择。
7月17日,南方基金发布公告称,因公司工作调整,史博卸任南方绩优成长混合、南方兴润价值一年持有混合、南方港股创新视野一年持有混合3只基金的基金经理职务。公司已完成投研交接工作,分别由王博、钟赟、叶震南接任管理。



这一轮卸任后,史博在管产品仅剩1只,南方瑞合三年,截至一季度末规模为7.75亿元。
对于这一调整,南方基金表示,公司已搭建成熟完善的投研一体化平台,实行团队协作的投研运作模式,各产品的投资目标、投资范围、投资策略均严格依照基金合同执行,整体投资框架保持稳定,以确保基金的平稳运作。
长期以来,南方基金持续深耕投研一体化体系建设,搭建分层投研人才梯队,全面推进投研数智化转型,落地 AI 赋能的数字化投研系统;同时配套完备的行业研究支撑、智能风控体系与长周期考核机制,依靠体系化、科技化的综合投研实力,持续致力于为持有人创造长期收益。
在管多只产品业绩翻倍
截至卸任时,史博已有22年的公募产品管理经验,既是行业的投研老将,也是公司最资深的基金经理之一。加入南方基金前,他曾有公募、险资的工作经验,2009年10月加入南方基金后,历任研究部总监、投资决策委员会委员、副总经理、首席投资官(权益)。
他曾将自己的投资风格定义为GARP策略(Growth at a Reasonable Price)风,在深度价值和高成长之间保持平衡,不仅要看估值也要看成长性。
在业绩层面,史博任职总回报为242.83%,在南方基金管理的10只公募产品中,8只获得正收益,在管的南方瑞合三年、南方绩优成长,任职回报更是高达222.3%、266.08%。今年以来,他在管产品多数在同类产品中排名前40%的水平,南方瑞合三年今年净值回报最高为42.64%,南方绩优成长收益也超过30%。
在今年一季度末,他在管公募产品规模为104.06亿元,卸任后在管公募规模仅为7.75亿元,此前,他的公募产品管理规模曾在2021年底超过200亿元。
接任者风格各异
3位接任产品的基金经理,投资风格各异。王博从2015年加入南方基金,是公司内部培养基金经理,投资经理年限超过6年,他主要聚焦在成长股领域,在管的南方数字经济、南方科技创新任职回报已经翻倍,今年以来净值回报也超过45%。
叶震南也是南方基金内部培养基金经理,投资经理年限未满3年,他加入南方基金后从国际业务部研究员出身,此前的在管产品多聚焦在港股医药领域,在管产品6只产品中,南方港股医药行业任职回报最高,为33.04%。
钟赟则是南方基金外部引进的绩优基金经理,至今也有超过9年的公募管理经验,2021年加入南方基金,目前3只在管产品的2只表现接近翻倍,在管规模18.14亿元。他更聚焦在高景气成长赛道主线,今年一季度,他重点围绕AI、机器人、创新药等大的产业趋势布局,同时挖掘细分成长方向作为组合补充。
此次调整也折射出南方基金在投研基建上的长期布局。即持续深耕投研一体化体系建设,搭建分层人才梯队,全面推进投研数智化转型并落地AI赋能的数字化投研系统;配套完备的行业研究支撑、智能风控体系与长周期考核机制,依托体系化、科技化的综合投研实力,持续致力于为持有人创造长期收益。