我国6月出口增速持续强劲表现，大超预期。全球AI浪潮或仍是中国出口高增的主要推动剂，AI产业链相关产品高速增长带动出口持续的强劲表现，芯片价格飙升以及全球对人工智能数据中心所需硬件的需求推动了亚洲贸易增长。

①测试设备是光模块产线的核心环节，受益于下游光模块扩产+价值量提升双重逻辑；
            ②公司具备跨领域、跨国界洁净室工程服务能力，深度受益IC半导体等下游高景气需求。

2026世界人工智能大会（WAIC2026）即将于7月17日-20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”启幕。官方给出的主题是“智能伙伴，共创未来”。大模型技术正在从概念落地为现实，大家不再只关注算力、参数，更在意Agent（智能体）生产力落地这件事。

A股ETF数据显示，近9个交易日连续呈现净流入状态。

①2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，分析师看好国产算力在规模和全链路自主化能力上再上新的台阶；
            ②国内ICT领域龙头企业，上半年业绩大超预期，充分受益AI算力需求爆发。