我国6月出口增速持续强劲表现，大超预期。全球AI浪潮或仍是中国出口高增的主要推动剂，AI产业链相关产品高速增长带动出口持续的强劲表现，芯片价格飙升以及全球对人工智能数据中心所需硬件的需求推动了亚洲贸易增长。
PCB+创新药+AI应用+CPO+芯片，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
①三星电子已在第九代3DNAND中引入钼金属化工艺，钼供需缺口有望持续扩大； ②国内领先的医药研发服务企业，随着生物医药行业投融资热度企稳回暖，后续实验室业务的毛利拐点值得期待。
AI算力狂飙，磷化铟成为关键“刚需材料”，最新整理相关产业链公司市占率、产能、产量等（附表）。
分析师梳理一线城市二手房挂牌量数据（数据更新至2026年8月2日）。
①全球半导体设备景气度持续上修，海外交期大幅延长，分析师看好国内设备环节出海正在加速； ②国内领先的高性能特种功能材料企业，向"声-光-电"高阶特种材料平台跨越，打开成长空间。
