①晶圆代工是芯片制造的核心产能卡口，栏目提及多家公司大涨；
②AI应用表现活跃，这家公司上半年业绩预增显著，强势涨停；
③光通信行业正步入技术变革与规模爆发的周期，核心公司收获涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 算力硬件
消息面上，7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。
7月13日07:00《数据研选》精选广合科技研报，指出其是服务器PCB核心厂商，上半年业绩大超预期，积极把握算力需求激增带来的市场机遇，其在7月14日收获涨停。
7月12日17:17《财联社早知道》指出液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段，机构关注具备产能弹性、客户认证和核心部件能力的供应链公司，提及同飞股份在数据中心领域，推出了板式液冷和浸没液冷的配套产品。其在7月14日大涨14.69%。
7月9日18:08《电报解读》追踪到“内蒙古发力打造世界级算力中心集群”，随后展开解读：高算力需求持续爆发直接驱动数据中心建设与单机柜功率密度快速提升，进而倒逼高密度散热方案普及，带动液冷成为行业刚需。本文提及同飞股份，其3日最高涨19.23%。
7月14日12:37《风口研报》追踪到“沪电股份于7月10日再获机构关注”，随后梳理相关调研内容公司布局AI服务器、算力PCB等高壁垒赛道；国内AI‑PCB扩产项目2026年下半年试产；泰国基地营收持续走高；数通板块海外客户认证进度可观，现有产能饱和，依托客户认证在泰落地高端产品交付，后续产能释放打开业绩空间。7月14日，沪电股份涨停。
7月13日21:57《公告全知道》精选“金安国纪”业绩公告并加以梳理，发文指出：金安国纪2026上半年业绩大幅爆发，覆铜板供需偏紧量价齐升推升盈利，Q2环比大幅走高；企业位列国内覆铜板前三，完成全产业链布局，现有产能满产；下半年覆铜板、玻纤布新项目陆续投产，自给率提高，长期增长确定性增强。7月14日，金安国纪收获涨停。
市场热点二 医药
中信建投证券认为，2026年基药目录品种数量持续扩容，纳入的创新药品种数量上升，体现了基药目录调整对创新药发展的全面支持，创新药医保准入效率有望进一步提升。
7月14日08:09《九点特供》解读龙头板块中医药，以机构视角解读新版目录呈现两大清晰变化，指出标志着高临床价值创新药正从单纯的“医保准入”阶段进一步走向“院内配备”和“基层可及”的新阶段，提及哈药股份。其在7月14日收获涨停。
7月7日22:20，财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“创新药”专家，重点讨论创新药基本面反转、历史担忧缓解、出海BD模式升级、核心细分赛道等核心问题。文章提及凯莱英、昭衍新药在内的多家上市公司。
7月12日22:34，栏目再度邀约专家讨论小核酸疗法从肝靶向临床验证向抗凝、降脂、多器官递送及全球授权拓展的产业进展。
栏目两度提及的凯莱英，公司随后震荡走高，截至7月14日收盘区间最高涨幅达17.76%。
7月10日10:42《盘中宝》发文并引用券商观点点评医药方向，指出：从供给端来看，经过20-23年行业景气快速提升-上游产能扩张竞争加剧-盈利下滑行业去产能的周期后，目前整体价格水平已处于底部待回暖的区间，供给端的出清也逐渐稳定，26年有望随着需求旺盛盈利得到进一步修复。文章覆盖凯莱英和科伦药业，凯莱英在7月14日收涨7.63%，科伦药业在7月14日收涨8.25%。
7月10日08:47《电报解读》追踪到“Meta计划在明年将整体算力规模翻倍”，随即加以解读：Meta正酝酿推出云基础设施服务，向外部客户开放自身AI算力与模型访问权限，借此将前期巨额AI基建投入变现。算力服务业务门槛极高，需依托庞大稳定的数据中心集群，并配套完善的软件生态与企业级技术支持体系，此举有望带动产业链需求持续旺盛。本文提及生益科技，其在7月14日收获涨停。
7月8日19:24《电报解读》追踪到台积电光子集成电路（PIC）的产能将迎来快速攀升，随即展开解读：从产业链成本拆解来看，CPO整机价值高度集中于上游核心壁垒环节，其中硅光PIC集成晶圆、ELS外置光源、2.5D/3D先进封装三大板块合计占据超75%成本份额，是产业链核心价值高地。本文提及东山精密，其在7月14日收获涨停。
市场热点三 其他
7月9日21:58《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出恒尚节能收购的金胜电子是国家级专精特新“小巨人”企业，是国内最早量产SSD的厂商之一，曾推出国内首款2.5英寸SSD。目前已形成从固件算法研发、硬件设计到智能制造、全球销售、自动化测试设备自研的完整能力。其在7月13日、14日收获2连板。
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