①极致行情调整过后如何布局；②供需改善叠加夏旺季催化，7至9月或成为动力煤价企稳反弹的重要窗口，叠加煤炭板块高股息属性，板块具备一定防御性和估值弹性；③今日全市场机构研报共发布163篇，嘉元科技评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中杰美特获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，松发股份首次上榜，前五名依次为中远海能>妙可蓝多>招商证券>思源电气>松发股份。
公司是国内领先交换机厂商，上半年业绩超预期，且前瞻布局液冷交换机和CPO交换机，有望受益国内新一轮头部CSP厂商资本开支扩张周期。
短剧漫剧行业进入快速扩容周期，这家公司自研AI漫剧创作平台已完成商业化落地验证。
医药CDMO储备项目逐步放量，这家公司绑定诺华、阿斯利康、拜耳等国际巨头，已形成“19个商业化+30个临床III期+83个早期项目”的管线储备，小核酸相关研究和产能建设同步推进，未来有望获取更多合作订单。
①AI高波之外的选择；②胰腺癌III期疗效完成关键验证，这个百亿美元级创新药赛道有望从“不可成药”跨越至“超级大药”，国内多家药企已进入临床开发阶段；③今日全市场机构研报共发布139篇，英诺激光评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中科瑞技术获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大族激光首次上榜，前五名依次为中远海能>中国人寿>新华保险>大族激光>招商证券。
①深耕MLCC+硅微粉+氮化铝陶瓷基板三大赛道，这家国产材料龙头受益需求扩容叠加本土替代，有望抢占全球份额； ②这家医药公司核心产品被纳入新版基药目录，9月开始施行，“政策强制配备要求+零售复购带动”等因素打开中期成长空间。
