①AI高波之外的选择；②胰腺癌III期疗效完成关键验证，这个百亿美元级创新药赛道有望从“不可成药”跨越至“超级大药”，国内多家药企已进入临床开发阶段；③今日全市场机构研报共发布139篇，英诺激光评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中科瑞技术获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大族激光首次上榜，前五名依次为中远海能>中国人寿>新华保险>大族激光>招商证券。

①深耕MLCC+硅微粉+氮化铝陶瓷基板三大赛道，这家国产材料龙头受益需求扩容叠加本土替代，有望抢占全球份额；
            ②这家医药公司核心产品被纳入新版基药目录，9月开始施行，“政策强制配备要求+零售复购带动”等因素打开中期成长空间。

这家半导体硅材料供应商抛光硅片产品将成为未来重要主营产品，募投项目6-8英寸抛光硅片正处于批量交付阶段。

①这家公司业务连接创新药研发与临床端，累计承接超千个高价值项目，当前受益于行业和客户需求复苏；②A股稀缺的金融租赁标的，这家公司在低利率环境下展现出穿越周期的稳健成长性与盈利韧性，成功引入9年期保险资金。

该行业上半年淡季过淡，但产能去化加速为下半年供给收缩奠定基础，下半年消费环比回暖确定性强，供需格局有望迎来拐点共振。分析师认为，当前行业周期底部特征清晰，下半年预计方向向上，且节奏有望加快。