洁净室+业绩预增，先后承揽长鑫、长存、中芯国际等洁净室项目，中报净利预计同比增长180%以上，海外市场持续突破及重大项目集中落地，这家公司目前承接的项目均有后续扩建计划。

美国光伏巨头进军“卖算力”赛道，机构称算电协同有望驱动电力资产价值重估，这家公司“算电协同”一期项目已交付，另一家在广东、宁夏、内蒙、甘肃等地方洽谈算力中心投资事宜。

①交换机+服务器+数据中心，二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目，随着国产GPU供应持续改善，预计下半年将呈现更为显著的加速态势，这家公司上半年净利润同比增长超50%！②金融科技+数据中心+跨境支付，二季度净利润环比扭亏为盈！这家公司自研数字人民币服务平台，有望在国家一带一路战略布局和RCEP签署背景下，推动数字人民币在东南亚地区的应用。

华为昇腾950超节点将首次真机亮相！分析师看好超节点迎来量产元年，算力竞争范式将逐步切换，建议关注三大细分领域，这家公司具备对昇腾算力生态的兼容与支撑能力，能够提供高效算力服务，另一家发布了scaleX万卡超集群。

①半导体设备+先进封装+华为韬定律，专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化，相关设备主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域，机构逆势净买入这家公司超20亿；②创新药+减肥药+中药，布局GLP-1双靶点药物以及全新机制MASH药物两大重磅后期品种，临床数据优异、商业化确定性高，有望打开长期百亿级成长空间，这家公司获净买入。