①极致行情调整过后如何布局；②供需改善叠加夏旺季催化，7至9月或成为动力煤价企稳反弹的重要窗口，叠加煤炭板块高股息属性，板块具备一定防御性和估值弹性；③今日全市场机构研报共发布163篇，嘉元科技评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中杰美特获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，松发股份首次上榜，前五名依次为中远海能>妙可蓝多>招商证券>思源电气>松发股份。

①我国对氦气实施临时禁止出口管理，公司氦气产能已实现3倍增长，叠加业务边界继续向天然气内陆气源及同位素等方向延伸，有望重塑成长曲线；
            ②这家化工新材料公司已从单一产品供应商演变为平台型企业，能力复用后估值存在跃升空间，已在部分新兴领域得到初步验证。

这家PCB板厂重点拓展GPU主板业务，已大量参与AI服务器产品送样及工艺认证，智造基地项目预计2026年11月底可投产，聚焦于高多层、HDI等高端产品。

①深度绑定国产存储、处理器核心厂商，这家分销龙头拥有近140条国内外原厂产品线授权，充分受益于存储涨价周期与AI算力长期需求；②这家有色公司是未来5年高成长标的，资源产量有翻倍空间，近期预告半年业绩翻倍增长，重要项目将于年底建成投产。

今年上半年，我国外贸实现两位数增长，稳居全球货物贸易第一大国地位。分析师认为公司二季度业绩超预期，看好公司将受益于先进制造出海以及新能源车出口的旺盛需求，相关业务预计延续量价齐升趋势，下半年业绩仍然向好。