这家速冻食品供应商针对如山姆、盒马等核心商超客户配置专属定制团队，面米制品板块新品表现超预期，新渠道拓展项目初步完成三大区域经销商架构搭建。

作为半导体设备龙头，公司产品已在国内逻辑芯片、存储芯片等主流集成电路制造产线实现规模化导入与广泛应用，当前订单储备及后续收入转化基础较为充足，分析师看好公司此次通过收购有望补齐PVD与刻蚀特色工艺设备能力，并提升客户粘性与单客户价值量。

①当前中报业绩预告中值得关注的线索；②特斯拉发布Model S&X产线退役视频，原有区域将用于Optimus机器人生产线搭建，7月供应链SOP、8-9月特斯拉产线SOP或成为板块密集催化窗口；③今日全市场机构研报共发布283篇，海科新源、优博讯有望迎来拐点，20家公司获得首度覆盖，其中银轮股份、盛达资源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商轮船首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>妙可蓝多>万华化学>招商轮船>招商证券。

①高散热液冷+半导体精密零部件，分析师强call公司手握国内头部客户并定增加码，今年业绩扭亏为盈后，明年有望增长近900%；
            ②周策略：科技股交易性波动或持续，调整已至尾声阶段。

①半导体扩产或催生“超纯水树脂”6-8倍需求增长，这家公司是唯一国产供应商、已成功切入长鑫科技、长江存储等半导体巨头供应链；②*受益超越摩尔定律+高算力需求双轮驱动，公司作为全球前十的先进封装龙头，已在增长最快的细分领域实现量产且规模领先，业绩增长具备支撑。