7月开局的10个交易日，演绎了极致的“情绪过山车”——沪指围绕着4000点来回震荡，7月7日全市场不足700股收红，遭遇“情绪冰点”，再到7月9日科创50单日暴涨8.41%创历史第四大单日涨幅，中芯国际创历史新高的“强势反转”。科技主线内部剧烈分化——有人折戟光通信、PCB的深幅回调，也有人精准抄底半导体设备。

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附上7月以来的资讯及覆盖公司：

【一】AI应用快速落地！受益公司周内持续拉升，Ta已搭建全模态模型底座，获市场关注股价大涨14%

7月初期，市场陷入剧烈调整。前期大涨的光通信、PCB等算力硬件方向遭遇集中获利了结，高位股风险释放。市场情绪从亢奋转向迷茫，资金开始寻求新的方向。

栏目在7月7日发布文章《AI演变为重塑该产业结构的核心变量》，引用券商观点明确指出：AI正在从底层工具变为重塑产业的核心变量，催生千亿级增量市场。在不同受益路径下，产业链各环节均将迎来系统性重构，投资主线包含四个方向：上游引擎与模型基础设施的价值重构、中游头部内容厂商的规模优势强化、下游平台分发价值的提升及AI原生玩法带来的增量空间。

其中，昆仑万维已搭建全模态模型底座，赋能AI游戏、AI音乐等原生经济体的核心公司。截至7月10日收盘，区间最高涨幅达14.83%。在“Token经济”爆发的背景下，手握核心模型与应用的公司，获得了资金的率先认可。

【二】AI、HBM等需求驱动，机构称国内光刻胶市场具备较大发展空间！Ta持续拉升

栏目在7月7日点评光刻胶方向，引用TECHCET发布《2025-2026年光刻关键材料报告》观点，指出：

未来5年全球光刻材料市场规模将以5.7%的复合年增长率增长，到2029年市场规模将超过63.5亿美元，主要受益于晶圆开工量提升以及先进制程节点光刻层数增加。国海证券表示，先进制程持续演进以及AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展。

上海新阳研发集成电路制造用I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式各类光刻胶，目前已有稳定连续的产品在销售。截至7月10日收盘，上海新阳区间最高涨幅超16%。

【三】扩产如火如荼！券商看好“国内半导体设备厂商有望逐步走向海外市场，迎来戴维斯双击”，Ta逆市大涨23%

栏目在7月6日 14:33发布文章《AI资本开支仍在扩张周期》，引用国金证券的观点并指出，海外存储大厂扩产如火如荼。设备交付周期拖长：根据行业媒体报道，受到FPGA、CPU、GPU及驱动芯片交货周期大幅拉长，半导体设备受到核心元器件严重缺货问题，设备交付周期拉长。龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期，同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长，判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场，迎来戴维斯双击。

栏目引用日本半导体设备协会数据，指出“AI资本开支仍在扩张周期”，文中覆盖长川科技。公司生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路厂商的使用和认可。截至7月10日收盘，长川科技区间最高涨幅度达23%。

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