长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，机构称可回收火箭试验成功将是中国商业航天的重要技术拐点，这家公司曾联合中标海上回收船项目，另一家先后中标可回收液体火箭制造厂房建设等项目。

Meta计划在明年将整体算力规模翻倍，机构称Meta提供云基础设施服务有望带动产业链需求持续旺盛，这家公司产品最终广泛应用于META、谷歌、英伟达、AMD等企业，另一家正积极给Meta打样。

①昇腾算力+芯片，已发布基于昇腾芯片的全国产AI模组，并切入机柜与服务器领域，这家公司第一代智能无线电基带芯片已在无人装备应用；
            ②大模型+AIPC+具身智能，攻克国产算力长思维链训练难题，这家公司推出多款融合星火大模型的差异化AIPC，并通过机器人超脑平台与硬件子公司全面布局工业通用机器人。

①存储芯片+长鑫+MCU，上半年净利润同比增长超10倍！这家公司存储芯片产品量价齐升，凭借与长鑫存储的稳定关系，是少数几家在2026-2028年能够扩大DDR4产能的公司之一，下半年将开启LPDDR5小容量产品的研发；②SoC芯片+端侧+机器人，构建了“SoC +配套芯片”竞争生态，随着AI端侧应用的快速落地，显著受益于行业红利释放，AI机器人芯片已成功导入多家行业头部客户，这家公司上半年净利润同比爆增200%！

华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA，分析师看好NPO或将成为CSP厂商的主流选择，快速梳理NPO相关标的（附表），这家公司自研CPO/NPO光引擎技术的产品具备商业化交付能力。