当前国内算力租赁产业大力扩张,机构称未来其供应链价值有望进一步放大,这家公司智算中心项目为互联网头部企业提供租赁服务,另一家参股超大规模数据中心运营商。
服务器电源+储能+央企,服务器电源产品受益于DSP数字化设计,单机功率范围360W到3200W,采用SiC和GaN器件,达到80PLUS钛金效率要求,机构大额净买入这家公司。
功率半导体厂商酝酿第三波涨价,机构称功率半导体行业正从"普惠增长"进入"分化竞争"阶段,这家公司是国内细分产品系列最为齐全且技术领先的设计企业,另一家产品可用于AI服务器电源芯片。
光通信+OCS,行业被Coherent和Granopt把持,这家公司高端光通信产品已通过部分客户认证并实现供货,且具备全流程能力,两款核心晶体市场占有率全球第一,材料有望受益OCS对上游材料需求的增长。
特斯拉据悉准备8月面向公众推出CyberCab,机构称智能驾驶的竞争逐步转向安全为主,行业壁垒进一步提高,这家公司用于L3智驾车型产品已获定点,另一家智能驾驶系统领域占据国内细分市场重要地位。
①液冷+机器人,这家公司发电机大型冷却模块已处于量产状态,自研包括灵巧手部件在内的多种人形机器人核心零部件,产品可用于数据中心热管理; ②光刻设备光源+PCB,这家公司光学元件可用于先进制程光刻设备光源,PCB精密激光微加工镜头实现进口替代。