①先进封装+玻璃基板，投建了玻璃基先进封装试验线，用于玻璃基IC封装基板的工艺技术验证和产业化开发，光互联芯片已产出相关样品并为客户送样，这家公司二季度净利润环比增长约100%！②存储芯片+MLCC，上半年净利润同比预增近5倍！这家公司全面布局AI算力产业链上下游，多款核心产品迎来“倍数级”增长，包括为AI服务器配套的NAND存储器、AI服务器配套的光通信模块用MLCC。

台积电光子集成电路（PIC）的产能将迎来快速攀升！机构称CPO光电共封装赛道红利持续释放，行业量价齐升逻辑明确，这家公司在光通信模块及组件领域拥有深厚的技术积累，另一家主要客户包括光模块厂商。

工信部发布AI编程工具Claude Code安全风险提示，报告称我国AI编程市场年均复合增长率达38%，这家公司AI编程平台真正实现应用的快速开发落地，另一家已发布低代码流程中心产品。

服务器+CPU，服务器电源市占率国内第一、国际前三，服务器已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线，位居CPU领先企业第一大股东，这家公司整机PC业务产品谱系完整。

①华为昇腾+智算中心，昇腾生态核心全维度合作伙伴，围绕CANN领域形成全链条服务能力，这家公司与摩尔线程、腾讯、阿里等巨头建立深度合作；
            ②国产算力+HVDC，首发“算电岛”打造AI中心高效率供电解决方案，并深度绑定阿里、字节、腾讯等巨头，这家公司是国内高压预制舱变电站头部供应商。