①从“小均衡”到思考“大转换”；②AI攻防升级重塑“网络安全”需求，美股四大龙头今年涨幅接近翻倍，国内AI基础建设、国产算力部署和数据安全有望共同抬升安全预算中枢；③今日全市场机构研报共发布104篇，三环集团得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中华能蒙电等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，松发股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>国泰海通>万华化学>比亚迪>松发股份。
①卡位多种“微纳光学”制备技术平台，这家公司前瞻布局CPO/OCS等领域，光学元件有望实现对800G/1.6T光模块供应链导入；②这家创新药上游的“卖水人”具备国内外稀缺高壁垒资质，海外订单同比翻倍增长，困境反转在即。
这家华为计算部件总经销商设立子公司，定位AI算力综合服务商，共建覆盖端、边、云的国产AI全栈生态。
①服务器龙头上半年业绩有望超去年全年，分析师强call公司不仅受益于国产算力行业景气度提升，且中报超预期更标志着国内资本开支拐点信号； ②公司并购尖端铝加工企业后，不仅产能实现约50%的增幅，并将承袭百年工艺体系与全球头部客户资源，有望直接迈向行业龙头。
MOPA激光器龙头向光互联延伸，这家公司MPO/MMC与FAU双核布局打开新业务空间，当前已交付过亿元订单，传统主业已覆盖被动元器件、半导体等领域，多下游应用支撑业绩增长。
这家公司构建完整端侧AI芯片矩阵，是鸿蒙生态核心芯片供应商之一，EC芯片通过英特尔和AMD双认证。
