①中高端SoC放量+下游端侧AI需求持续爆发，这家端侧算力平台公司业绩表现超预期，下一代新品将于年内发布；②AIDC超容市场规模或为百亿级别，这家公司已成为头部电源厂合格供应商，率先开启扩产、四季度有望实现产能翻倍。

8.6代OLED产线建设加速推进，这家公司具备OLED有机发光材料+配套功能材料+8.6代线设备协同优势，深度绑定主流面板厂，上半年业绩有望增长500%，且玻璃基封装载板构筑全新的增长空间。

这家速冻食品供应商针对如山姆、盒马等核心商超客户配置专属定制团队，面米制品板块新品表现超预期，新渠道拓展项目初步完成三大区域经销商架构搭建。

作为半导体设备龙头，公司产品已在国内逻辑芯片、存储芯片等主流集成电路制造产线实现规模化导入与广泛应用，当前订单储备及后续收入转化基础较为充足，分析师看好公司此次通过收购有望补齐PVD与刻蚀特色工艺设备能力，并提升客户粘性与单客户价值量。

①当前中报业绩预告中值得关注的线索；②特斯拉发布Model S&X产线退役视频，原有区域将用于Optimus机器人生产线搭建，7月供应链SOP、8-9月特斯拉产线SOP或成为板块密集催化窗口；③今日全市场机构研报共发布283篇，海科新源、优博讯有望迎来拐点，20家公司获得首度覆盖，其中银轮股份、盛达资源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商轮船首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>妙可蓝多>万华化学>招商轮船>招商证券。