①价格近10天连续走高，政策推进+行业继续去化，推动供需逐步改善，该板块估值处于历史低位，机构认为布局价值凸显；②Meta冲击下AI板块流出资金是回流还是扩散；③结构性行情中主线调整规律。

①该行业估值处于较低区间，部分头部公司二季度利润有望创历史新高，三大主线共振下业绩估值错配明显；②机构前瞻部分医药企业业绩；③当前补涨板块性价比如何。

①历轮科技行情中，调整的时间与空间有多少；②多家公司半年报业绩大幅预增，随着旺季来临产品价差或迎来持续修复，政策约束供给端，中长期来看该行业估值中枢有望持续上移；③机构视角：5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声。

①头部公司有望下半年量产，机构大幅上调国内相关产品出货量预期，该行业或将逐步迈向“1-10”新阶段；②极致的分化，下半年会不会收敛或“再平衡”；③当前各类资金消费仓位几何？

①下半年逐步进入旺季，该行业需求有望超预期，细分环节具备价格上涨动力；②半年报业绩前瞻：AI+部分周期品种景气上行；③上半年多个该行业ETF涨幅居前。