腾讯半年报显示AI应用类小程序半年增长近40%，机构看好FDE将成为AI落地的标准化路径，加速AI应用及Agent智能体在企业端落地，这家公司FDE模式打通了金融AI境内外规模化落地的路径，另一家有工业AI类软件产品。

PCB+存储芯片+先进封装+覆铜板，突破了高频、高速、HDI、IC载板等高性能覆铜板用功能填料的核心技术，应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品，已与行业主流厂商形成深度合作，并已形成小批量销售，机构大额净买入这家公司。

存储芯片+半导体材料，持续供应HBM、NAND等芯片所需材料，客户包括SK海力士、三星、美光，半导体光刻胶正在客户测试验证，这家公司旗下企业有增产计划。

AI云服务巨头CoreWeave盘后股价大涨超14%，在手订单超千亿美元，机构称云计算将充分受益长尾客户需求及提价周期，这家公司拥有全栈式云计算核心技术能力，另一家云计算领域产品长期位列国内市场份额前三。

①人形机器人+光模块，这家公司是国内最大MEMS晶圆代工厂，提供传感器芯片与光互连方案，产品可用于人形机器人和数据中心光模块；
            ②Google+数据中心电源，这家公司高功率服务器电源比肩国际高端，已与Google达成GPU电源项目合作，产品可用于AI数据中心供电。