①华为昇腾+智算中心，昇腾生态核心全维度合作伙伴，围绕CANN领域形成全链条服务能力，这家公司与摩尔线程、腾讯、阿里等巨头建立深度合作； ②国产算力+HVDC，首发“算电岛”打造AI中心高效率供电解决方案，并深度绑定阿里、字节、腾讯等巨头，这家公司是国内高压预制舱变电站头部供应商。
功率半导体厂商酝酿第三波涨价，机构称功率半导体行业正从"普惠增长"进入"分化竞争"阶段，这家公司是国内细分产品系列最为齐全且技术领先的设计企业，另一家产品可用于AI服务器电源芯片。
光通信+OCS，行业被Coherent和Granopt把持，这家公司高端光通信产品已通过部分客户认证并实现供货，且具备全流程能力，两款核心晶体市场占有率全球第一，材料有望受益OCS对上游材料需求的增长。
特斯拉据悉准备8月面向公众推出CyberCab，机构称智能驾驶的竞争逐步转向安全为主，行业壁垒进一步提高，这家公司用于L3智驾车型产品已获定点，另一家智能驾驶系统领域占据国内细分市场重要地位。
①液冷+机器人，这家公司发电机大型冷却模块已处于量产状态，自研包括灵巧手部件在内的多种人形机器人核心零部件，产品可用于数据中心热管理； ②光刻设备光源+PCB，这家公司光学元件可用于先进制程光刻设备光源，PCB精密激光微加工镜头实现进口替代。
宇树科技将于8月19日科创板上市，机构称人形机器人产业正进入"规模制造提速、场景持续拓展、具身智能升级"三重驱动阶段，这家公司布局了关节模组与灵巧手，另一家重点攻关机器人灵巧手传动技术。
