AI基础设施架构演进带来结构性变革，该细分领域作为支撑下一代AI算力互联的底层材料，其战略地位愈发凸显，未来价值量有望进一步提升，这家公司相关生产线的设计产能约为60吨/年。

①光通信设备+光纤光缆，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，这家公司获净买入；②mRNA疫苗+创新药，在mRNA技术平台上拥有多款在研产品，呼吸道合胞病毒mRNA疫苗和冻干带状疱疹病毒mRNA疫苗已获得临床试验批准，机构大额净买入这家公司。

韩国主要半导体设备商订单积压量预计比去年年底翻一番，机构称三大因素共同推动测试设备结构性增长，这家公司测试设备主要用于在DRAM领域，另一家客户覆盖长电科技、通富微电等封测厂商。

液冷+超节点+业绩预增，液冷产品连续4年蝉联国内第一，突破AI超节点整机柜800V供电难题，推理服务器为智能体突破token成本瓶颈提供创新算力，这家公司半年报净利预增超2倍。

①液冷+光模块散热，开发出高导热、超柔软导热界面材料，这家公司收购资产补全“冷板+TIM”方案，满足高端光模块散热需求；
            ②AI应用+FDE，赋能FDE交付高价值企业AI应用，这家公司二季度AI项目有序落地，加快向金融、能源、通信等国计民生行业场景转化。