①TrendForce预估2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里，现货价格年增2.8至5倍，机构称国内多家光纤生产企业在手订单排产已延伸至27Q1，这家公司的掺铒光纤产品，可应用于光通信场景，目前已批量供货；
            ②火山引擎发起精品AI剧激励计划，机构预计2026年国内AI剧漫剧市场规模有望突破400亿元，这家公司推出的影视级AI视频创编平台已成为字节跳动Seedance2.0首批接入平台之一；
            ③这家公司正逐步打造AI驱动的药物发现平台、小核酸技术创新平台、多肽/抗体筛选技术平台。

①国常会要求不断深化拓展“人工智能+”行动，机构持续看好AI发展带来的产业需求加速，这家公司以AI 3D空间智能为技术底座，形成了自主可控的数字孪生渲染引擎、AI三维重建、AI 3D数字孪生平台等相关技术与产品；
            ②深圳机器人出口激增超1200%，机构称人形机器人迎三重驱动，这家公司已构建起包括关节模组及编码器、摄像头与超声波雷达、力传感器的机器人产品矩阵；
            ③这家公司表示前三季度净利润同比预增79%-118%，AI加速硬件创新全球硬件研发需求持续增长。
            

①苹果智能将于10月底在中国发布测试版本，机构称苹果智能有望带动端侧AI关注度提升，这家公司作为全球领先的AIoT解决方案提供商，主要从事从芯片、硬件、操作系统、软件方案到云端与AI的全栈AIoT产品与服务；
            ②顶尖电音节2026 TMOT首个AI智能体即将亮相上海，机构称随着智能体在各垂类行业的发展，算力需求有望呈现爆发式增长，这家公司的石墨烯导热垫片终端面向AI高功率芯片、数据中心、光模块等领域；
            ③这家公司参股玻芯成布局半导体真空镀膜技术。

①字节跳动Seed新设大模型安全与对齐部门启动人才招募，机构称AI for Security已从能力验证期进入产品落地期，这家公司的AI大模型应用安全护栏具备全链路风控、实时检测及动态防护能力，已通过中国信通院大模型安全围栏能力评估；
            ②2026年第三季度中国智能算力中心产业投资额约为7288亿元，机构称国产算力“量价齐升、国产化承接”的中长期逻辑扎实，这家公司的磷化铟衬底已实现批量交付国内外光通信芯片及器件厂商；
            ③这家公司依托激光视觉、人工智能和大数据等核心技术，打造全链条智慧港航产品体系。

①环比暴增2倍多，又有两家PCB公司业绩超预期，机构称PCB板块下半年业绩延续高景气，这家公司的产品已覆盖交换机PCB、服务器PCB及数据中心电源PCB等应用领域；
            ②IDC预测2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，机构称AI逆向带来安全新刚需，这家公司的AI安全产品及解决方案已拓展至智算中心、智能体安全及人工智能应用全生命周期场景；
            ③这家覆铜板公司预计前三季度净利同比增长537%-614%。