①7月机床行业景气度持续超预期，下游液冷、机器人、商业航天需求爆发；
            ②国内较早布局半导体硅片的厂商之一，随着12寸高毛利产品的占比提高以及全球硅片消耗的加剧，有望进一步提高盈利能力。

CPO+创新药+芯片+算力+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

①AI算力基础设施加速建设，带动高容值、高可靠性MLCC需求快速增长，行业进入新一轮上行周期；
            ②国内创新药企，多个不同治疗领域的产品管线已进入或即将进入商业化阶段。

AI赋能药物已形成规模，随着相关商业化应用的落地，行业有望迎来密集收获期。

一张图看”海外存储”最新市场预期。