①首家头部券商中报预告超预期，更多券商有望发布中报预告，进一步催化板块行情； ②国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商，有望深度受益“AI+教育”的融合发展。
PCB+创新药+AI应用+CPO+芯片，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
①三星电子已在第九代3DNAND中引入钼金属化工艺，钼供需缺口有望持续扩大； ②国内领先的医药研发服务企业，随着生物医药行业投融资热度企稳回暖，后续实验室业务的毛利拐点值得期待。
AI算力狂飙，磷化铟成为关键“刚需材料”，最新整理相关产业链公司市占率、产能、产量等（附表）。
分析师梳理一线城市二手房挂牌量数据（数据更新至2026年8月2日）。
①全球半导体设备景气度持续上修，海外交期大幅延长，分析师看好国内设备环节出海正在加速； ②国内领先的高性能特种功能材料企业，向"声-光-电"高阶特种材料平台跨越，打开成长空间。
