①受益半导体景气上行，公司有望与头部晶圆、封测企业签订提价且长期协议，无需大规模新增资本开支即可实现盈利弹性释放； ②以机器视觉+低空经济为新增长引擎，分析师强call公司升级为高端光学龙头后的长期成长，盈利弹性有望逐步凸显。
①这家公司是预期差明显的物理AI企业，近期子公司明确切入AI算法等领域加速机器人场景落地，且多个机器人零部件产品有望全球出货量领先；②80%新增订单来自NAND与DRAM头部客户，这家公司卡位AI算力与先进存储制造核心设备，规模效应有望逐步显现。
这家公司实施MCU+战略，32位机收入超过4成，自研存储产品二季度开始出货，公司参股NOR Flash企业前五个月收入已超去年全年。
这家券商区位优势明显，当前立足核心优势打造“科技+财富”双轮驱动，公司潜在跟投科技项目已获受益有望贡献较大潜在利润，且资管业务具备显著优势。
这家半导体测试系统供应商海外并购完善测试产业布局，自研产品面向NORFLASH、ASIC等逻辑类芯片的量产测试。
AI液冷扩产导致日本机床供不应求，国内优质机床厂有望接手外溢订单，这家公司80%以上产品与液冷加工需求高度匹配、已推出分流器、CDU、冷板、快接头等6款液冷专用机床，同时布局人形机器人、航空航天等高端领域。
