AI资本开支仍在扩张周期，先进制程扩产进入实际采购阶段，这类厂商有望迎来戴维斯双击，这家公司细分领域产品获得多个一流厂商的使用和认可。

记者获悉，华为该产品有望率先搭载基于韬定律新麒麟芯片。

AIDC扩张带来刚性需求，这类产品受制于较高的制造壁垒，面临较大供需缺口，这家公司为海外龙头企业细分领域供应商。

中报业绩有望较好，该产业链或迈入新一轮周期触底反转窗口，旺季临近下机构称相关板块有望迎来量价共振行情，这家企业构建了完整产业链，全球化布局形成稳定供应链。

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