液冷价值链正在从冷板单点向“芯片级—机柜级—设施级”多层系统扩散。英伟达45℃方案展示了高温全液冷如何重构AI Factory,谷歌Project Deschutes则补充说明CDU如何进入开放标准体系。
军工+芯片+智能电网+电力+创新药,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表)。
多只端侧AI个股半年报交出亮眼成绩单,机构称2026年是端侧AI从概念走向大规模落地的元年,最新整理端侧AI产业链市占率等(附表)。
①液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施,国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段; ②公司全面拥抱AI+战略,智算业务高增,Token工厂贡献新动能。
分析师梳理最新A股中观景气跟踪一张表,线索主要包括算力租赁价格7月回升,电子产业景气加速等。
①Kimi K3是全球首个开源的3万亿级别模型,国产AI大模型迭代将驱动国产算力与交换芯片需求高增; ②公司卡位核心稀缺光学赛道,产能扩张不断落地,业绩进入加速放量期。