①光纤+铜箔，上半年净利润同比暴增约9倍！这家公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，结合光通信行业市场需求，积极提升“高需求”光纤产能占比，主导产品实现量价齐升，对营业利润做出积极贡献；②存储芯片+数据中心，与AMD完成联合调优，实现SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新，企业级存储业务继续高速增长，这家存储芯片龙头上半年净利润逼近100亿。

华为何庭波发布V2版“韬定律”论文！机构称华为的创新和实践或将利好国产晶圆代工厂、先进封装测试、键合等半导体设备、EDA等环节，这家公司将形成多维异构先进封装产品9万片的生产能力，另一家的设备可对使用2.5D、3D封装技术的芯片进行成品测试分选。

国家药监局将符合条件的CGT药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道！机构称CGT是目前生物医药领域最具前景的发展方向，已进入成果兑现期，快速梳理CGT相关标的（附表），这家公司正积极探索产品和技术在CGT领域的应用。

三星第三季DRAM拟提价20%！分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环，这家公司相关存储产品出货量稳步增加，将对业绩带来一定贡献，另一家专注于NAND及DRAM存储器研发。

①人形机器人+谐波减速机，已形成涵盖电磁制动器、谐波减速机、行星滚柱丝杠在内的产品体系，迷你型谐波减速机可适配人形机器人小关节及末端执行单元，机构大额净买入这家公司；②AI算力磁材+芯片电感+机器人，一体成型电感产品可应用于服务器领域，目前订单饱满，高端软磁材料已向部分国内外头部的SST客户进行配套，这家公司获净买入。