①国内多款可回收火箭有望密集发射，我国商业航天迎来从“主题催化”转向“技术拐点验证”切换的关键窗口；
            ②运动控制龙头，上半年业绩大超预期，AI投资与机器人打开成长空间。

机器人+PCB+黄金+芯片+创新药，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，上游核心材料龙头企业满产扩产，最新整理光纤材料产业链产能等（附表）。

①Optimus量产稳步推进，分析师看好T链核心环节；
            ②全球风电紧固件龙头，布局商业航天剑指火箭一级供应商。

算力芯片功耗持续提升，芯片“热障”成为产业升级核心瓶颈，作为AI芯片热管理的高效解决方案，机构指出2026年这类产品在多个场景中开始/有望落地。