①CoPoS板级封装设备订单落地，分析师强Call这家AI算力时代底层“金铲子”，依托光刻能力切入PCB、先进封装领域；②周策略：6-7月科技赛道行情“拉锯期”，新一轮上涨将更百花齐放。

①公司核心产品用于半导体高端材料领域，当前日系厂商断供、年内价格上涨近30%，公司年底有新增产能投产；②AI缺电与风电“十五五”装机共振催生强劲beta，这家海陆风龙头盈利弹性有超预期可能，同时绿色船运刚需燃料开始贡献利润。

①15条硬科技主线揽超7成覆盖量！稀有金属短线爆发力拔得头筹+电子元件季度涨幅断层NO.1，王牌资讯算力全链前瞻研判尽数兑现；②穿越Q2三阶段迭代演进！适配普涨、轮动、调整3重行情&短期弹性+长期价值2维布局，攻守兼备夯实投研核心优势；③算力带飞高端铜箔，行业供需缺口支撑涨价弹性！Ta技术+客户+产能三重强势，单季暴涨近4倍断层领跑；④“一天一价”，这个化工品货源紧缺供不应求！借力“记者一线传真”，挖掘行业黑马大涨315%；⑤AI风口引爆HVLP4铜箔紧缺，供需缺口或达35%-40%！Ta绑定头部客户+布局封装铜箔开辟新赛道，二季度飙涨314%。

这家机器视觉服务商深耕“视觉+AI”核心赛道，服务多家机器人厂商，公司OCS业务已有小批量订单。

卡位AI光互联驱动测试需求，这家公司产品服务于光芯片生产线的集成测试系统，一季度相关收入同比高速增长166%，且设备品类和档次齐全且具有技术优势，在高速铜缆连接器和PCB厂商中亦具备导入机会。