①机构称2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，焦点公司今日涨停；
②电子级氢氟酸价格较年初涨幅近20%，高端电子级产品供应紧张，核心公司逆势涨停；
③6月栏目三度追踪解读，这家半导体人气公司收获3连板。
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市场热点一 人形机器人
消息面上，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。宇树科技本次IPO新股发行比例不低于10%，目标融资金额42.02亿元，所募资金将投入智能机器人模型、本体研发，新型智能机器人产品开发以及智能机器人制造基地建设。
7月3日08:25《九点特供》追踪到证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，提及长盛轴承与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承。其在7月3日收获20cm涨停。
7月3日07:02《数据研选》精选具身智能行业研报，指出Optimus量产稳步推进，分析师看好T链核心环节提及拓普集团和恒立液压，其在7月3日双双收获涨停。
7月2日21:38《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出恒工精密是国内连铸球墨铸铁市占率第一（63%）的绝对龙头企业，在机器人核心传动部件领域，公司依托球墨铸铁相较传统锻钢成本降低20%至30%、减重20%至30%等材料优势，正聚焦RV/谐波减速器核心部件（针齿壳、行星架等）及人形机器人本体精密结构件两大方向，加速推进国产化替代。其在7月3日大涨9.12%。
玩转ETF：以ETF为锚，链接全球资产，用专业严选搭建科学配置体系
7月3日盘前，《玩转ETF》发文对机器人产业展开深度梳理：①产业端，全球首款量产级全尺寸仿生人形机器人订单数据超预期，行业正式从小批量试样验证，迈入1-10规模化放量阶段；②摩根士丹利、华源证券等头部机构集体上调赛道增长预期，商业落地、政策加持、供应链升级共同构筑板块上行支撑。
依托上述逻辑，《玩转ETF》7月3日盘前前瞻覆盖的相关ETF兑现行情：易方达机器人ETF（159530）盘中最高涨幅9.98%，收涨8.69%。
7月1日11:40栏目发文覆盖“雷赛智能”，梳理指出：雷赛智能是国产运动控制龙头，步进系统市占连续十五年国内第一，伺服、小型PLC增速居国内首位；人形机器人核心部件放量，切入八成主流厂商，扩产配套芯片合作开辟新增长曲线，下游覆盖多高景气赛道，中长期业绩增长确定性强。7月2日、3日，雷赛智能收获2连板。
7月3日11:08《风口研报》精选“天安新材”公司研报并加以梳理，发文指出：天安新材为稀缺材料生态平台，主业肤感饰面材料现金流稳健；参股烁光精密依托超快激光微纳制造，供给CPO、硅光用光互连精密器件卡位AI玻璃光互连上游；依托材料柔韧耐磨技术研发机器人皮肤，战略入股若铂机器人完善具身智能布局，双高新赛道打开增量空间。7月3日午后，天安新材触及涨停，收涨9.54%。
7月1日14:30《盘中宝》发文并点评机器人细分方向，文章引用分析师观点指出：电子皮肤已走出实验室，开始逐步进入商业化应用阶段。根据高工机器人产业研究所对2030和2035年人形机器人销量预测，预计2035年，人形机器人领域电子皮肤市场空间有望达150亿元。上市公司中，汉威科技随后震荡走高，截至7月3日收盘区间最高涨幅达11.2%。
7月2日09:26《盘中宝》梳理提及机器人方向最新应用的动态，据券商分析师的观点：展望下半年，T链（特斯拉Optimus）量产节点、宇树科创板上市、国产核心零部件批量交付是关键看点，板块正从主题驱动转入“看订单、看产能、看上市”的量产兑现期，建议在震荡分化中聚焦具备真实订单与核心零部件（丝杠、电机、减速器、传感器）卡位能力的标的，以及量产兑现能力强的整机/Tier1。文章提及步科股份和科达利，截至7月3日收盘，其中科达利区间最高涨15.98%，步科股份区间最高涨14.9%。
7月3日09:36《盘中宝》发布文章并点评机床方向，文章引用分析师观点指出：AI浪潮+半导体领域资本开支旺盛，拉动机床需求持续复苏。文章提及昊志机电，公司的五轴机床主轴、转台、摆头、导轨、丝杠、直线电机、驱动器及数控系统等核心部件已广泛应用于3C电子、精密模具、新能源汽车，其开盘后快速拉升，日内最高涨幅达14.74%。
市场热点二 铜箔
天风证券表示，PCB产业链中，最上游电子布和铜箔最紧张，核心设备卡扩产脖子，2026年上半年价格最锐度的是配套Rubin的二代布+HVLP 3-4，2027年上半年最锐度或为配套载板的T布+载体铜箔。
7月1日22:26，财联社 VIP 特联合蜂网火线直连“铜箔”领域专家，讨论AI服务器高端PCB、光纤铜缆和铜矿供需变化。上市公司中，诺德股份在锂电铜箔、HVLP超低轮廓铜箔、RTF反转铜箔、HTE高温延展铜箔和载体可剥离超薄铜箔上有产品布局，西部矿业是国内铜采选冶和加工一体化企业，截至7月3日收盘，诺德股份区间最高涨10.13%，西部矿业区间最高涨12.84%。
市场热点三 商业航天
长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在文昌商业航天发射场验证全球首创的“海上网系回收”技术。
7月2日17:10《风口研报》精选“飞沃科技”公司研报并加以梳理，发文指出：飞沃科技主营风电全系列紧固件，绑定中车、远景等头部整机厂，风电装机稳健增长支撑主业修复；布局商业航天，子公司承接头部民企火箭3D打印件与箭体结构件，受益低轨星座占频保轨需求；拓展燃气轮机精密零部件，签约GE Vernova、与贝克休斯锁定2026-2030年供货，切入AI算力供电产业链打开新增量。飞沃科技在7月3日强势拉升，收涨11.69%。
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