①人形机器人+谐波减速机，已形成涵盖电磁制动器、谐波减速机、行星滚柱丝杠在内的产品体系，迷你型谐波减速机可适配人形机器人小关节及末端执行单元，机构大额净买入这家公司；②AI算力磁材+芯片电感+机器人，一体成型电感产品可应用于服务器领域，目前订单饱满，高端软磁材料已向部分国内外头部的SST客户进行配套，这家公司获净买入。

创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，快手旗下可灵AI落地近30亿美元融资，其3月ARR已达5亿美元，这家公司此前曾测试使用可灵AI工具，另一家与快手达成战略合作。

①机器人+钨+光纤，切入机器人灵巧手腱绳新赛道，高规格钨丝金刚线主攻硬脆材料切割，这家公司子公司光纤新材料正导入下游验证；
            ②铟+贵金属，多条生产线已实现7N级高纯金属连续量产并送样洽谈，这家公司同步回收多种半导体核心伴生小金属，深度受益贵金属价格上涨。

①CPO+交换机+字节，二季度净利润环比增长超6倍！这家公司是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，已有CPO技术储备，可满足AI训练及超大规模计算集群对高速互联的需求；②氟化工+制冷剂+液冷，主要制冷剂产品价格维持高位运行，积极布局第四代制冷剂及高端半导体级含氟材料，为数据中心服务器的相变浸没式液冷系统量身打造了电子浸没冷却液，这家公司上半年净利润同比增长超70%！

苹果加码折叠屏iPhone备货至1000万台！机构预计苹果凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长，这家公司推出了针对折叠屏转轴零部件加工的多款设备，另一家产品性能指标在折叠屏手机铰链领域得到下游客户认可，目前处于批量供应状态。