卡位AI光互联驱动测试需求，这家公司产品服务于光芯片生产线的集成测试系统，一季度相关收入同比高速增长166%，且设备品类和档次齐全且具有技术优势，在高速铜缆连接器和PCB厂商中亦具备导入机会。

①5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声；②7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；③今日全市场机构研报共发布102篇，浩洋股份有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中国城矿业等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为百润股份>古井贡酒>圆通速递>珀莱雅>欧伦电气。

①一季度业绩增长近200%，公司深耕半导体封装核心材料，客户涵盖国内外半导体行业巨头，正积极扩产把握行业发展机遇；
            ②集采落地释放刚性需求，分析师强call公司不仅市场份额领先，并且还有望通过收购实现业务两翼齐飞，分析师测算当前较合理价值存在35%折价。

DRAM三季度价格将继续上调，这家公司DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM收入比例已超40%，公司提前备货可保证今明两年稳定供货。

①商业航天与AI数据中心供电共振，这家紧固件龙头切入液体火箭3D打印+AIDC燃气轮机产业链，新增业务打开成长斜率；②这个资源品种当前已过度交易悲观预期，分析师认为当前行业EPS仍有明显增长，四季度前后涨价催化概率上升，当前各种悲观担忧缓解带来估值修复。