①最高超过20%！半导体涨价潮蔓延至先进封装，分析师预计国内先进封装建设的资本支出将持续增长，这两家公司近日相继公布百亿级扩产计划；
            ②Meta拟对外出售额外算力，并筹划进军AI云业务，分析师看好云计算有望进入以AI算力溢价为核心的新阶段，这家公司有自研的云计算基础设施软件；
            ③AppLovin涨9.58%，美股软硬件轮动。

①总价最高可达4000亿韩元！SK海力士拟订购逾200台HBM4测试仪，分析师看好测试设备是决定产能效率与产品良率的关键瓶颈，国内企业正进入成长快车道，这家公司产品已进入多家国内外顶尖晶圆制造商供应链；
            ②AI零部件产能排挤+大厂减产加剧，机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，这家公司已迈入晶圆代工“第一梯队”，跻身全球专属晶圆代工榜单前十；
            ③闪迪涨10.9%，伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。

①韩国政府携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，分析师看好相关设备需求具备持续扩容基础，这家公司核心产品已进入海内外头部客户产线验证与客户端技术验证阶段；
            ②高峰时段API价格翻倍！DeepSeek V4正式版7月中旬上线，机构称Token需求放量正在重塑AI产业供需关系，算力、模型和应用均迎来价值重估，这家公司可提供服务器租赁服务并配套提供全流程技术服务；
            ③台积电涨5.26%，瑞银看好未来三年产能扩张与提价预期。

①订单爆满，根本做不过来！功率半导体再启阶梯式调价，分析师强call这一环节当前涨价动作并不明显，后续有望进入价涨量增的景气上行阶段，这家公司产品已批量应用于AI算力中心电源；
            ②三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产，机构称碳纤维行业正处在高端化转型升级关键阶段，行业中长期发展前景向好，这家公司已完成相关产品的规模化制备技术及多批次稳定量产；
            ③马斯克拟收购光模块公司Mesh。

①又一PCB企业发布调价告知函，分析师看好相关材料的升级和工艺精进全面推动PCB价值飞速跃升，这家公司已批量生产应用于1.6T等光模块的PCB产品；
            ②英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，分析师看好800V高压直流供电架构成为必然趋势，这家公司产品精准卡位800V HVDC价值量提升的核心环节，需求有望从0到1快速放量；
            ③IBM宣布推出全球首个0.7纳米级芯片技术，通过“纳米栈”三维晶体管架构，在指甲大小芯片上集成近千亿个晶体管。