苹果加码折叠屏iPhone备货至1000万台！机构预计苹果凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长，这家公司推出了针对折叠屏转轴零部件加工的多款设备，另一家产品性能指标在折叠屏手机铰链领域得到下游客户认可，目前处于批量供应状态。

①锂电材料+氟化工，上半年净利润同比预增超350%，受益于六氟磷酸锂、LiFSI、VC及电解液等锂电材料核心产品销量与价格同比提升，氟化液产品可用于浸没式数据中心冷却等场景，这家公司获净买入；②小金属+钨+光伏，拥有完备的光伏用超细钨丝制备技术，能满足光伏切割硅片需求，推进“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”，已具备月产5亿米的生产能力，机构大额净买入这家公司。

机器人+汽车零部件，已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线，丝杠产品完成送样，商用车业务毛利率超63%，海外营收占比超5成，这家公司布局延伸至欧洲和墨西哥。

我国成功发射海洋二号E卫星，机构称卫星互联网产业链参与企业迎来广阔发展空间，这家公司控股子公司是国内商业卫星市场的核心部件供应商，另一家拥有5G核心网与卫星终端实现终端节能、可靠数据传输业务。

①人形机器人+AI液冷，已为多家头部具身智能企业完成数千套硬件及整机组装，自研纳米散热技术成功切入北美算力客户供应链，这家公司深度受益全球AI算力基础设施液冷浪潮；
            ②固态电池+六氟磷酸锂，拥有行业稀缺的固态及液态双线六氟磷酸锂装置，95%以上基础原材料全面自供，这家公司是行业内少数同时拥有四大生产基地的碳酸酯溶剂龙头。