风口研报

财联社

财经通讯社

打开APP

【风口研报·洞察】7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声

2026-07-02 22:05

①5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声；②7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；③今日全市场机构研报共发布102篇，浩洋股份有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中国城矿业等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为百润股份>古井贡酒>圆通速递>珀莱雅>欧伦电气。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

相关阅读

查看更多

【风口研报·公司】一季度业绩增长近200%，公司深耕半导体封装核心材料，客户涵盖国内外半导体行业巨头，正积极扩产把握行业发展机遇；另有公司有望通过收购实现业务两翼齐飞，当前较合理价值存在35%折价

①一季度业绩增长近200%，公司深耕半导体封装核心材料，客户涵盖国内外半导体行业巨头，正积极扩产把握行业发展机遇；
            ②集采落地释放刚性需求，分析师强call公司不仅市场份额领先，并且还有望通过收购实现业务两翼齐飞，分析师测算当前较合理价值存在35%折价。

293 人解锁 · 07-02 20:45 星期四

【机构调研】DRAM三季度价格将继续上调，这家公司DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM比例超40%
```
DRAM三季度价格将继续上调，这家公司DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM收入比例已超40%，公司提前备货可保证今明两年稳定供货。
```
103 人解锁 · 07-02 19:40 星期四

解锁全文

【风口研报·公司】商业航天与AI数据中心供电共振，这家紧固件龙头切入液体火箭3D打印+AIDC燃机产业链；这个资源品当前已过度交易悲观预期，分析师认为行业EPS仍有明显增长，四季度前后涨价催化概率上升

①商业航天与AI数据中心供电共振，这家紧固件龙头切入液体火箭3D打印+AIDC燃气轮机产业链，新增业务打开成长斜率；②这个资源品种当前已过度交易悲观预期，分析师认为当前行业EPS仍有明显增长，四季度前后涨价催化概率上升，当前各种悲观担忧缓解带来估值修复。

342 人解锁 · 07-02 17:10 星期四

【风口研报·行业】量、价、利三重共振的电子连接耗材，应用于光模块、先进封装、pcb等多个领域，国内公司已切入价值量10倍增长的高端市场，已逐步实现出货
```
量、价、利三重共振的电子连接耗材，应用于光模块、先进封装、pcb等多个领域，国内公司已切入价值量10倍增长的高端市场，产业已进入1-100放量阶段。
```
293 人解锁 · 07-02 13:54 星期四

解锁全文

【机构调研】这家公司旗下拥有国内最大高端金刚石工具出口基地，产品出口占比超90%

这家公司构建“金属基复材+金刚石基散热材料”热管理材料体系，旗下拥有国内最大高端金刚石工具出口基地，产品出口占比超90%。

369 人解锁 · 07-02 12:43 星期四

热门解锁

【季报高增长】CPO+交换机+字节，二季度净利润环比增长超6倍！这家公司是字节跳动、阿里等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，已有CPO技术储备，可满足AI训练及超大规模计算集群对高速互联的需求 ①CPO+交换机+字节，二季度净利润环比增长超6倍！这家公司是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，已有CPO技术储备，可满足AI训练及超大规模计算集群对高速互联的需求；②氟化工+制冷剂+液冷，主要制冷剂产品价格维持高位运行，积极布局第四代制冷剂及高端半导体级含氟材料，为数据中心服务器的相变浸没式液冷系统量身打造了电子浸没冷却液，这家公司上半年净利润同比增长超70%！

【金牌纪要库】AI、半导体等科技需求敞口约50%的“电子工业味精”，这个小金属2026-27年全球缺口有望扩大至1000吨以上，现货供给压力显著上升 ①AI、半导体等科技需求敞口约50%的“电子工业味精”，这个小金属2026-27年全球缺口有望扩大至1000吨以上，现货供给压力显著上升；②资源控制型企业有望受益于矿价上涨和资源重估，中游冶炼与精深加工企业受益于产能扩张，各自弹性来源不同；③还有其它小金属同样具备类似逻辑，共同点是AI相关需求增长、供给端存在硬约束或政策约束，并叠加战略属性提升。

【风口研报·洞察】7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声 ①5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声；②7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；③今日全市场机构研报共发布102篇，浩洋股份有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中国城矿业等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为百润股份>古井贡酒>圆通速递>珀莱雅>欧伦电气。