财联社7月2日电，7月2日，在财联社举办的第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理・华尊奖”颁奖典礼上，国泰海通证券业务总监、财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁耿旭令详解了公司买方财富管理转型路径。耿旭令表示，国泰海通坚持以客户为中心、以AUM为驱动，从投研、产品、配置、科技、服务五维度构建高质量买方财富综合服务体系。投研端，国泰海通实现对全球主要市场和资产类型研究全覆盖，构建涵盖全球宏观趋势分析、战略及战术配置策略、产品评价筛选、组合配置方案为一体的买方投研体系。产品端，依托海量尽调和多维数据，建立管理人-策略-产品分层评价体系，打造“WIN产品线”，按客户需求形成买方资配的优质底层资产池。配置端，推出“君享”“君赢”买方资配服务体系和极致的专业交易服务体系，针对不同客群精准匹配。科技与服务端，国泰海通自研新一代核心交易系统，依托道合、君弘等客户服务平台为差异化客群提供全周期智能综合金融服务；构建国泰海通“买方资配六步法”，通过智能化客需洞察和账户资产诊断体系，实现千人千面精准服务；提供智能化配置规划和精准化服务匹配，通过AI等领先金融科技重塑客户全生命旅程陪伴式服务生态；提升动态资产检视优化和陪伴式客户服务体验，不断夯实客户信任、提升服务体验。耿旭令透露，国泰海通客户数约4100万户，全球金融产品保有规模连续多年实现高速增长，买方资配规模连续三年实现翻番增长。耿旭令表示，财富管理是券商服务共同富裕、建设国际一流投行最为“长坡厚雪”的关键抓手，国泰海通将持续以客户为中心，以高质量专业服务助力广大居民提升财产性收入。 （财联社记者 王晨）