①CPO+交换机+字节，二季度净利润环比增长超6倍！这家公司是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，已有CPO技术储备，可满足AI训练及超大规模计算集群对高速互联的需求；②氟化工+制冷剂+液冷，主要制冷剂产品价格维持高位运行，积极布局第四代制冷剂及高端半导体级含氟材料，为数据中心服务器的相变浸没式液冷系统量身打造了电子浸没冷却液，这家公司上半年净利润同比增长超70%！

苹果加码折叠屏iPhone备货至1000万台！机构预计苹果凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长，这家公司推出了针对折叠屏转轴零部件加工的多款设备，另一家产品性能指标在折叠屏手机铰链领域得到下游客户认可，目前处于批量供应状态。

重磅！证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，机构称2026年是人形机器人从“小批量订单”走向“规模化量产”的关键元年，建议围绕四大维度展开投资，这家公司联合宇树提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，另一家已向多家行业主流厂商完成样品送样。

①锂电材料+氟化工，上半年净利润同比预增超350%，受益于六氟磷酸锂、LiFSI、VC及电解液等锂电材料核心产品销量与价格同比提升，氟化液产品可用于浸没式数据中心冷却等场景，这家公司获净买入；②小金属+钨+光伏，拥有完备的光伏用超细钨丝制备技术，能满足光伏切割硅片需求，推进“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”，已具备月产5亿米的生产能力，机构大额净买入这家公司。

机器人+汽车零部件，已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线，丝杠产品完成送样，商用车业务毛利率超63%，海外营收占比超5成，这家公司布局延伸至欧洲和墨西哥。